Маркетинг: Обзор металлургии

Ниже приведен текст  работы. Закачка работы в формате doc начнется автоматически через 10 секунд.

1

 

СОДЕРЖАНИЕ

1

МЕТАЛЛУРГИЧСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ……………………..

3

 

1.1 Обзор металлургического комплекса……………………………

3

 

1.2 Анализ тенденций в металлургическом комплексе…………….

10

 

1.3 Металлургическое производство: тенденции и прогнозы……..

16

 

1.4 Конъюнктура металлургической отрасли……………………….

31

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………

37

 

 

 

1 МЕТАЛЛУРГИЧСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ

 

1.1 Обзор металлургического комплекса

 

 

Металлургический комплекс России включает в себя добычу руд металлов, их обогащение, выплавку металла, производство проката. Эта отрасль промышленности включает в себя чёрную и цветную металлургию. Более 90% металла, используемого в народном хозяйстве, - это черные металлы, прежде всего — сталь. В составе черной металлургии выделяются следующие типы предприятий: металлургические заводы полного цикла, т. е. производящие чугун, сталь и прокат; сталеплавильные и сталепрокатные заводы; производство ферросплавов сплавов железа с хромом, марганцем, кремнием и другими элементами; малая металлургия — производство стали и проката на машиностроительных заводах; бездоменная металлургия - производство железа методом прямого восстановления.

Цветная металлургия по количеству производимого металла значительно уступает черной. Но стоимость ее продукции значительно дороже. Выделяют обычно тяжелые цветные металлы (медь, цинк, свинец, никель, хром), легкие (алюминий, магний, титан), легирующие (используемые как добавки к стали — вольфрам, молибден, ванадий), благородные (золото, серебро, платина). Медные руды в России добываются издавна на Урале. Более крупный центр добычи руды и выплавки меди Норильск. Свинцово-цинковые руды в России добываются в горных районах, в Кузбассе и немного в Северной Осетии. Самые крупные алюминиевые заводы расположены в Братске и Красноярске. Вместе они дают около половины российского алюминия. Добыча оловянной руды осуществляется на Дальнем Востоке и в Сибири, а выплавка металла — в Новосибирске.

На восьми самых крупных предприятиях – Магнитогорском, Нижнетагильском, Челябинском и Орско-Халиловском (Урал), Череповецком (Север), Новолипецком (Центрально-Черноземный район), Западно-Сибирском и Кузнецком (Западная Сибирь) комбинатах – производится 9/10 всего чугуна, свыше 4/5 стали (в том числе вся конвертерная и более 4/5 разливаемой на МНЛЗ) и свыше 4/5 проката. Эти предприятия перерабатывают более 9/10 железной руды и 2/5 вторичного сырья.

Характерно также сильно развитое производственное комбинирование. Особенно большую выгоду дает комбинирование металлургического передела с коксованием угля. В России свыше 95 % всего кокса выпускается металлургическими заводами. Современные крупные предприятия черной металлургии по характеру внутренних технологических связей представляют собой металлурго-энергохимические комбинаты.

Основные ресурсы железных руд сосредоточены в пределах КМА (21,6 млрд т), где находятся такие месторождения мирового значения, как Лебединское, Стойленское, Михайловское и Яковлевское. Великие железорудные ресурсы Урала (почти 7,5 млрд т), в пределах которого особенно выделяется Качканарская группа месторождений (3,5 млрд т).

На третьем месте – Восточная Сибирь (5,3 млрд т) с Коршуновским и Рудногорским месторождениями в Ангаро-Илимском бассейне и Абаканской группой месторождений. Затем идут Дальний Восток (4,5 млрд т), Северный район (2,8 млрд т), где известны Ено-Ковдорское, Костамукшское и другие месторождения, и Западная Сибирь (1,8 млрд т).

Наиболее значительные ресурсы марганцевых руд представлены в Западной Сибири (Усинское месторождение), а хромитовых руд – на Урале (месторождение Сараны).

Черная металлургия с полным технологическим циклом тяготеет в зависимости от экономической целесообразности к источникам сырья (Урал, центральные районы европейской части) и топливным базам (Кузбасс) или, наконец, к пунктам, находящимся между ними (Череповец).

Урал производит почти 1/2 чугуна, стали и проката в стране. Черная Уральская металлургия пользуется привозным топливом (кузнецкий и карагандинский уголь), частично работает на сырье, поступающем из Казахстана (соколовско-сарбайская руда), а также КМА. Укрепление сырьевой базы здесь связано с освоением титаномагнетитов (Качканарское месторождение) и сидеритов (Бакальское месторождение), на которые приходится 3/4 запасов железных руд. Титаномагнетиты уже вовлечены в разработку (Качканарский ГОК).

Обращает на себя внимание качественный профиль уральской металлургии, который во многом зависит от спецификации сырьевых ресурсов.

Видное положение занимают здесь производство ферросплавов доменным (Чусовой) и электрометаллургическим (Серов, Челябинск) способами, трубопрокат (Первоуральск, Каменск-Уральский, Челябинск). Кроме того, Урал – единственный район в стране, где выплавляются природно-легированные металлы (Новотроицк).

Центр будучи старым районом черной металлургии, развивался сравнительно недавно в двух не связанных между собой направлениях: с одной стороны, на выплавке литейного чугуна и доменных ферросплавов (Тула), с другой – на производстве стали и проката главным образом из металлического лома (Москва, Электросталь, Нижний Новгород и др.). Крупных размеров здесь всегда достигала «малая металлургия».

В настоящее время Центр – одна из основных металлургических баз страны. Он дает более 2/5 всей железной руды в стране, а по производству черных – находится на одном уровне с Сибирью и Дальним Востоком. Ликвидирован имевшийся ранее в Центре разрыв между отдельными стадиями технологического процесса в результате выпуска передельного чугуна. Строительство, последующая реконструкция и расширение предприятий полного цикла (Новолипецкий и Новотульский заводы) дали возможность резко уменьшить здесь роль обособленных переделов по стали и по чугуну и тем самым создать комбинированное производство.

Уровень комбинирования в черной металлургии Центра пока значительно ниже, чем на Урале. Заводы полного цикла выпускают немногим более 1/2 всего чугуна и около 2/3 стали и проката.

Черная металлургия Центра полностью зависит от привозного топлива (донецкий уголь или кокс). Ресурсы сырья, представленные месторождениями КМА, практически не ограничивают производство. Большое значение имеет металлический лом.

Почти вся железная руда разрабатывается открытым способом. Наряду с богатыми рудами в массовом количестве добывают железистые кварциты (Лебединский, Стойленский и Михайловский ГОКи). Осваивается Яковлевское месторождение богатых руд. КМА служит источником сырья не только для заводов Центра, она дает его и ряду предприятий Урала, а также Севера.

В пределах КМА возникло производство металлизированных окатышей. На этой основе развивается электрометаллургия без доменного передела (Оскольский комбинат). Создано производство холоднокатаной ленты (Орловский сталепрокатный завод).

Сибирь (вместе с Дальним Востоком) как металлургическая база находится в процессе формирования. Она несколько уступает Центру по выплавке чугуна и стали, но превосходит его в отношении проката. Современное производство представлено здесь двумя мощными предприятиями с полным циклом – Кузнецким металлургическим комбинатом и Западно-Сибирским заводом (Новокузнецк) – и несколькими передельными заводами (Новосибирск, Гурьевск, Красноярск, Петровск-Забайкальский, Комсомольск-на-Амуре), а также заводом ферросплавов (Новокузнецк).

Сырьевой базой служат железные руды Горной Шории, Хакасии и Ангаро-Илимского бассейна (Коршуновский ГОК). Топливная база – Кузбасс.

Северный район в качестве металлургической базы начал формироваться в связи с созданием Череповецкого металлургического комбината, который как предприятие полного цикла действует с 1960 г. Комбинат использует железную руду Кольского полуострова (Ковдорский, Оленегорский ГОКи), Карелии (Костамукшский ГОК) и коксующийся уголь Печорского бассейна.

За пределами металлургических баз расположены сравнительно крупные предприятия передельной металлургии на Северном Кавказе (Красный Сулин, Таганрог), в Поволжье (Волгоград). Новый передельный завод действует и на Дальнем Востоке (Комсомольск-на-Амуре).

Цветная металлургия включает добычу, обогащение, металлургический передел руд цветных, благородных и редких металлов, в том числе производство сплавов, прокат цветных металлов и переработку вторичного сырья, а также добычу алмазов. Участвуя в создании конструкционных материалов все более высокого качества, она выполняет существенные функции в условиях современного научно-технического прогресса.

В связи с разнообразием используемого сырья и широким применением цветных металлов в современной промышленности цветная металлургия характеризуется сложной структурой.

По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно делятся на четыре группы: основные, к которым относятся тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель), легкие (алюминий, магний, титан, натрий, калий и др.), малые (висмут, кадмий, сурьма, мышьяк, кобальт, ртуть); легирующие (вольфрам, молибден, тантал, ниобий, ванадий); благородные (золото, серебро и платина с платиноидами); редкие и рассеянные (цирконий, галлий, индий, таллий, германий, селен и др.).

В состав цветной металлургии России входят медная, свинцово-цинковая, никель-кобальтовая, алюминиевая, титаномагниевая, вольфрамомолибденовая, твердых сплавов, редких металлов и другие отрасли, обособляющиеся в зависимости от вида выпускаемой продукции, а также золотообрабатывающая. По стадиям технологического процесса она делится на добычу и обогащение исходного сырья, металлургический передел и обработку цветных металлов.

Для цветной металлургии характерна организация замкнутых технологических схем с многократной переработкой промежуточных продуктов и утилизацией различных отходов. В перспективе эта тенденция усилится. Одновременно расширяются пределы производственного комбинирования, что дает возможность кроме цветных металлов получать дополнительную продукцию – серную кислоту, минеральные удобрения, цемент и др.

Вследствие значительной материалоемкости цветная металлургия ориентируется главным образом на сырьевые базы. При этом обогащение непосредственно «привязано» к местам добычи руд цветных и редких металлов.

Руды цветных металлов отличаются крайне низким содержанием полезных компонентов. Типичные руды, используемые для производства меди, свинца, цинка, никеля, олова, имеют всего несколько процентов, а иногда и доли процента основного металла.

Руды цветных и редких металлов по составу многокомпонентные. В этой связи огромное практическое значение имеет комплексное использование сырья.

Медная промышленность из-за относительно низкого содержания концентратов приурочена (исключая рафинирование черного металла) к районам, располагающим сырьевыми ресурсами.

Основной тип руд, используемых сейчас в России для производства меди, – медные колчеданы, которые представлены в основном на Урале (Красноуральское, Ревдинское, Блявинское, Сибайское, Гайское и другие месторождения). Важным резервом служат медистые песчаники, сосредоточенные в Восточной Сибири (Удоканское месторождение). Встречаются также медно-молибденовые руды.

В качестве дополнительного сырья используют медно-никелевые и полиметаллические руды.

На Урале обособляются друг от друга предприятия по производству черновой меди и ее рафинированию. К первым принадлежат Красноуральский, Кировоградский, Среднеуральский, Карабашский и Медногорский медеплавильные, ко вторым – Кыштымский и Верхнепышминский медеэлектролитные заводы.

Свинцово-цинковая промышленность характеризуется более сложными структурно-территориальными признаками по сравнению с медной промышленностью.

В целом она приурочена к районам распространения полиметаллических руд – Северному Кавказу (Садон), Кузбассу (Солаир), Забайкалью (Нерчинские месторождения) и Дальневосточному Приморью (Дальнегорск).

Однако вследствие того, что свинцовые и цинковые концентраты обладают довольно высоким содержанием полезных компонентов, а следовательно, и транспортабельностью (в противоположность медным концентратам), обогащение и металлургический передел часто отрываются друг от друга. Так, на Урале, специфика сырьевой базы которого состоит в наличии медно-цинковых руд, для производства цинка (Челябинск) используются не только местные концентраты, но и поступающие из других районов страны. Аналогичные случаи бывают и при выплавке свинца.

Никель-кобальтовая промышленность наиболее тесно связана с источниками сырья, что обусловлено низким содержанием промежуточных продуктов (штейн и файнштейн), получаемых в процессе переработки исходных руд.

В России эксплуатируются руды двух типов: сульфидные (медно-никелевые), которые известны на Кольском полуострове (Никель) и в низовьях Енисея (Норильск), и окисленные – на Урале (Верхний Уфалей, Орск, Реж). Особенно богат сульфидными рудами Норильский район. Здесь выявлены новые источники сырья (Талнахское и Октябрьское месторождения), что дает возможность еще больше расширить металлургический передел по никелю.

Норильский район – крупнейший центр комплексного использования медно-никелевых руд. На действующем здесь комбинате, который объединяет все стадии технологического процесса – от сырья до готовой продукции, производятся никель, кобальт, платина (вместе с платиноидами), медь и некоторые редкие металлы. Путем утилизации отходов получают серную кислоту, соду и другие химические продукты.

Для Кольского полуострова, где расположено несколько предприятий никель-кобальтовой промышленности, также характерна комплексная переработка исходного сырья. Добыча и обогащение медно-никелевых руд и производство файнштейна осуществляются в Никеле. Комбинат «Североникель» (Мончегорск) завершает металлургический передел. Утилизация отходов позволяет дополнительно получать серную кислоту, минеральную вату и термоизоляционные плиты.

Оловодобывающая промышленность в противоположность никель-кобальтовой представлена территориально разобщенными стадиями технологического процесса. Металлургический передел не связан с источниками сырья.

Он ориентирован на районы потребления готовой продукции или расположен на пути следования концентратов (Новосибирск). Это обусловлено тем, что, с одной стороны, добыча сырья часто рассредоточена по мелким месторождениям, а с другой – продукты обогащения обладают высокой транспортабельностью.

Основные ресурсы олова находятся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь действует Шерловогорский, Хрустальненский, Солнечный, Эссе-Хайский и другие горнообогатительные комбинаты. Завершается строительство первой очереди Депутатского ГОКа (Якутия).

Особыми чертами характеризуется география производства легких цветных металлов, в первую очередь алюминия.

Алюминиевая промышленность использует сырье более высокого качества, чем остальные отрасли цветной металлургии. Сырьевые ресурсы представлены бокситами, которые добываются на Северо-Западе (Бокситогорск) и Урале (Североуральск), а также нефелинами – в Северном районе, на Кольском полуострове (Кировск), в Восточной Сибири (Горячегорск). Новый центр по добыче бокситов формируется в Северном районе (Северо-Онежское месторождение). По составу бокситы являются простым, а нефелины – комплексным сырьем.

Оптимальными для производства глинозема следует считать районы, где наряду с алюминиевым сырьем встречаются известняки и дешевое топливо. К ним относятся, в частности, Ачинско-Красноярский в Восточной Сибири и Североуральско-Краснотурьинский на Урале.

Центры производства глинозема расположены на Северо-Западе (Бокситогорск – тихвинские бокситы, Волхов и Пекалево – хибинские нефелины), на Урале (Краснотурьинск и Каменск-Уральский – Североуральские бокситы) и в Восточной Сибири (Ачинск – кия-шалтырские нефелины). Следовательно, глинозем получают не только у источников сырья, а и в стороне от них, но при наличии известняков и дешевого топлива, а также при выгодном транспортно-географическом положении.

На первом месте по производству глинозема находится Урал (более 2/5 общего выпуска), затем идут Восточная Сибирь (свыше 1/3) и Северо-Запад (более 1/5). Но отечественное производство обеспечивает только половину имеющихся потребностей. Остальное количество глинозема экспортируется из ближнего зарубежья (Казахстан, Азербайджан и Украина), а также из Югославии, Венгрии, Греции, Венесуэлы и других стран.

В России все центры производства металлического алюминия (за исключением уральских) в той или иной мере удалены от сырья и находятся вблизи гидроэлектростанций (Волгоград, Волхов, Кандалакша, Надвойцы, Братск, Шелехов, Красноярск, Саяногорск) и отчасти там, где действуют крупные энергетические установки на дешевом топливе (Новокузнецк).

Совместное производство глинозема и алюминия осуществляется в Северо-Западном районе (Волхов) и на Урале (Краснотурьинск и Каменск-Уральский).

Самые мощные предприятия по глинозему действуют в Ачинске, Краснотурьинске, Каменск-Уральском и Пикалеве, по алюминию – в Братске, Красноярске, Саяногорске и Иркутске (Шелехове). Таким образом, по производству металлического алюминия резко выступает вперед Восточная Сибирь (почти 4/5 общего объема производства в стране).

Золотодобывающая промышленность одна из старейших в России. В 1993 г. произведено 132,1 т золота, что обеспечивает нашей стране пятое место в мире после ЮАР, США, Канады и Австралии.

В настоящее время доля российского золота в мировой добыче составляет порядка 8 %.

По разведанным запасам, которые оцениваются не менее чем в 5 тыс. т, Россия значительно уступает только ЮАР, но превосходит Австралию и Канаду и находится на одном уровне с США. Отечественные месторождения представлены россыпными, коренными (рудными) и комплексными (золото в сочетании с медью, полиметаллами и др.). Основные запасы сосредоточены в коренных месторождениях, затем идут комплексные и, наконец, россыпные.

Между тем наиболее интенсивно всегда разрабатывались россыпные месторождения: их освоение требовало меньших средств и времени по сравнению с коренными. Сейчас на их долю приходится около 3/4 суммарной добычи.

Основная масса отечественного золота добывается на Дальнем Востоке (2/3 общего количества) и в Восточной Сибири (свыше 1/4). На Дальнем Востоке 2/3 всей добычи сосредоточено на приисках Якутии (30,7 т) и Магаданской области (28,2 т). В Восточной Сибири также добыча на 2/3 концентрируется в Иркутской области (11,7 т) и Красноярском крае (10,8 т).

Остальное количество золота дает Урал (5 %), где прииски возникли много раньше, чем в других районах России, Западная Сибирь и север европейской части.

 

 

 

 

1.2 Анализ тенденций в металлургическом комплексе

 

 

Рост производства стали и стального проката, который составил по итогам 2012 года, соответственно, 3.3% и 4.0%, в основном был обеспечен увеличением экспорта заготовки. Поставки стальных полуфабрикатов из России в страны дальнего зарубежья выросли за год на 16.5%. Вместе с тем отгрузка проката на внутренний рынок увеличилась всего на 0.9%.Хуже всего в черной металлургии в 2012 году складывалась ситуация в производстве труб, которое сократилось по объему за год на 3.3%. Однако в 2013 году динамика может улучшиться в связи с началом строительства новых трубопроводов [2]

В цветной металлургии динамика производства в 2012 году была преимущественно отрицательной. Сократился выпуск первичного алюминия, меди и никеля. Тем не менее, экспорт этих металлов вырос, хотя конъюнктура мирового рынка была неблагоприятной.

 

Таблица 1.1-Производственные показатели

Показатель 

2012 г. 

В % к 2011 г.

Производство и добыча золота, тонн

226.3 

107.2

Производство готового проката, млн. тонн

61.8 

104.0

Производство стальных труб, тыс. тонн

9657

96.7

Производство первичного алюминия

 

98.3

Производство меди   

 

94.7

Производство никеля   

 

96.3

 

В  секторе  добычи  металлических  руд  в  2012  году  рост  производства составил  в  годовом  сравнении  2.7%.  Это  самый  низкий  показатель  за  последние три года ( рисунок 1.1).

Динамика  производства  по  разным  видам  продукции  была неодинаковой (таблица  1.2).  Спад  наблюдался  в  производстве хромитовых и вольфрамовых концентратов, а также в добыче  бокситов.

Согласно  данным  компании  РУСАЛ,  добыча  бокситов  на Североуральском  бокситовом руднике сократилась за год на 12%, тогда как  на  предприятии «Бокситы  Тимана»  увеличилась  на  9%.  Суммарная добыча  бокситов  на  обоих  предприятиях  по  итогам  2012  года сократилась на 4% до 5166 тыс. тонн.

По  остальным  видам  продукции  наблюдалась  положительная динамика  производства.  При  этом  высокие  темпы  роста  отмечены  в производстве  золотых  и  серебряных  концентратов.  Вместе  с  тем,  в производстве  железорудной  продукции  темпы  роста  были  невысокими, что и определило невысокий результат в целом по  отрасли [2].

 

 

 

 

Рисунок 1.1- Индекс добычи металлических р уд, в % к предыдущему периоду

 

В  начале  2013  года  в  отрасли  сохранилась  положительная динамика  производства  и  рост  по  итогам  января-февраля  составил  по отношению  к  январю-февралю  прошлого  года  3.2%.  В  основном,  такой

результат  достигнут  за  счет  золотодобычи,  тогда  как  объем производства  железорудного  сырья  снижался.  Эксперты  РИА  Рейтинг полагают, что такая же тенденция сохранится в течение всего года. При этом рост производства по итогам 2013 года составит около 2%.

 

Таблица 1.2- Динамика добычи металлических руд

Наименование

2012/2011, %

концентрат железорудный 

100.6

окатыши железорудные(окисленные) 

101.5

концентраты медные 

103.1

Бокситы 

95.9

руды и концентраты серебряные 

108.8

руды и концентраты золотосодержащие 

107.4

концентраты цинковые 

104.8

руды и концентраты хромовые (хромитовые) 

83.7

концентраты кобальтовые 

102.7

концентраты вольфрамовые 

91.3

 

В 2012 году  российская  золотодобыча  снова  продемонстрировала

положительный  результат.  Согласно  данным  Росстата,  производство золотосодержащих  руд  и  концентратов  выросло  по  сравнению  с  2011

годом  на  7.4%  –  это  лучший  результат  в  секторе «добыча металлических руд» [2].

о  данным  Союза  Золотопромышленников  России (СЗР),  добыча и  производство  золота  в  2012 году  увеличилась  по  сравнению  2011 годом  на  7.2% до  226.3  тонн  –  это  рекордный  объем (  рисунок  1.2).  В общем  количестве  произведенного  золота,  согласно  данным  СЗР, добыча  увеличилась  на  6.1% до  200.3  тонны,  попутное  производство  – на  20.6%  до  17.5  тонны,  вторичное  производство  –  на  8.5%  до  8.5 тонны.

 

 

 

Рисунок 1.2- Добыча и производство золота (включая вторичное  и попутное)

 

В  региональном  разрезе  отрасли  лидирующее  положение  по объему  добычи  занимает  Красноярский  край,  который  к  тому  же заметно  увеличил добычу за год (таблица 1.3). Максимальные  темпы  роста  в  процентном  соотношении  в  2012 году  продемонстрировали  Челябинская  область,  Республика  Тыва  и Хабаровский край [2].

Наибольший  прирост  добычи  в  физическом  выражении обеспечили  в  2012  году  Красноярский  край(плюс  4.5  тонны  к результату  2011  года)  и  Хабаровский  край(плюс  3.5  тонны).  В Красноярском  крае  рост  был  обеспечен  увеличением  добычи  на Благодатненском  и  Олимпиадненском  месторождениях.  В  свою очередь,  в  Хабаровском  крае  существенный  прирост  произошел  за  счет разработки Албазинского месторождения.

Существенный  прогресс  достигнут  в  Республики  Якутия,  где рост добычи произошел впервые за последние четыре года. Самый  низкий  показатель  –  как  в  процентном,  так  и  в физическом  выражении  –  продолжает  демонстрировать  Чукотский  АО, где  происходит  плановое  сокращение  добычи  на  месторождении «Купол». В 2012 году добыча в регионе сократилась на 1.4 тонны.

Таблица 1.3-Добыча золота в регионах России

Регион

2012 т

в % к 201

Красноярский край** 

44.0 

111.3

Амурская область* 

28.8 

101.1

Республика Саха(Якутия)* 

20.9 

109.9

Магаданская область* 

20.0 

114.3

Иркутская область* 

18.9 

111.2

Хабаровский край* 

18.1 

124.4

Чукотский автономный округ* 

18.2 

92.7

Забайкальский край* 

8.3 

107.2

Свердловская область** 

7.7 

95.0

Республика Бурятия** 

6.0 

92.2

Челябинская область** 

5.0 

133.8

Камчатский край** 

2.5 

98.7

Республика Тыва** 

1.7 

125.0

Республика Хакасия** 

1.3 

110.4

Источник: * - региональные администрации,

** - Союз Золотопромышленников России

 

При  этом  отметим,  что  по  итогам  года  в  Амурской  области зафиксирован  положительный  результат,  хотя  еще  по  итогам  9 месяцев

наблюдался  спад.  Выйти  на  положительную  динамику  удалось  за  счет

активизации добычи на Маломырском и Албынском месторождениях.

В  корпоративном  разрезе  абсолютным  лидером  по  объему добычи  остается «Полюс  золото»( таблица  1.4).  Значительная  часть добычи  компании  осуществляется  на  территории  Красноярского  края.

В  физическом  выражении  прирост  добычи«Полюс  золото»  за  2013

составил 6 тонн – это максимальный показатель среди всех компаний. Второе  место  по  этому  показателю  занимает  Petropavlovsk, который  увеличил  добычу  за  год  на  2.5  тонны.  Высокий  темп  роста добычи  компании  обусловлен  запуском  в  2011  году  месторождения «Албын»  и  активизацией  добычи  на  месторождении «Маломыр»  в  Амурской области.

Третья  по  объему  Kinross  второй  год  подряд  сокращает  добычу из-за  обеднения  руды  месторождения «Купол».  В  2012  году  добыча снизилась на 2.3 тонны [2].

Также  отметим  существенный  прирост  добычи(на  4.3  тонны)  у Полиметалла.  Такой  результат  получен  за  счет  запуска  в  эксплуатацию

Амурского  гидрометаллургического  комбината,  на  котором  стала перерабатываться  руда  Албазинского  месторождения  в  Хабаровском крае.  Также «Полиметалл»  активизировал  добычу  в  Магаданской области на Омолонском месторождении.

Компания Nordgold сократила в 2013 году добычу в России на 0.5 тонны.  Снижение  добычи  наблюдалось  в  ее  подразделениях «Нерюнгри» и«Бурятзолото», тогда как на месторождении Березитовое в Амурской области добыча выросла.

Эксперты  РИА  Рейтинг  прогнозируют,  что  по  итогам  2013  года золотодобыча  в  России  снова  увеличится  до  очередного  рекордного уровня.

Таблица 1.4 -Добыча золота крупнейшими компаниями России* Компания  2012, тонны 

Компания 

 

2012, тонны 

В % к 2011

ОАО «Полюс Золото» 

48.808 

113.9

Petropavlovsk 

22.096 

112.7

Kinross ** 

17.986 

88.5

АО «Полиметалл» 

15.178 

139.0

Nordgold

10.183 

95.0

Highland Gold Mining 

6.746 

117.8

ОАО«Южуралзолото ГК» 

6.501 

122.0

ОАО «Высочайший» 

5.230 

118.6

ООО «Соврудник» 

3.903 

109.6

ОАО «Сусуманзолото» 

3.700 

113.5

ОАО«Селигдар» 

2.978 

97.8

* без учета зарубежных активов

** вместе с серебром в золотом эквиваленте

 

Ожидается,  что  в  Чукотском  АО  спад  добычи  в  2013  году остановится  за  счет  запуска  месторождений  Кекура,  Майское,  Двойное

и Валунистое [2].

«Полюс  золота»  планирует  в  2013  году  сохранить  добычу примерно  на  уровне  2012 года  или  даже  увеличить  ее  на  5-6%.  В  конце

2013  года,  возможно,  начнется  добыча  компании  на  Наталкинском месторождении  в  Магаданской  области  –  это  крупнейший  проект  в золотодобыче за последние годы.

Petropavlovsk  также  собирается  увеличить  добычу  в  2013  году  на

8.5%  до  24  тонн.  О  планируемом  росте  добычи  заявили  и  ряд  других

компаний.  В  частности,  Южуралзолото  намеревается  в  2013  году увеличить добычу на 47% до 10 тонн, ОАО«Высочайший» – на 15% до 6 тонн, ОАО«Селигдар» – на 10% до 3.2 тонны, Highland Gold Mining – на 17% до 7.6 тонны [2].

По  мнению  РИА  Рейтинг,  рост  добычи  золота  в  России  в  целом

по итогам 2013 года может составить 4-5%. Производство железорудного сырья в 2012 году выросло, однако темпы роста  были  ниже,  чем  в  2011  году.  При  этом  объем  производства окатышей  и  железорудного  концентрата  достигли  рекордных  уровней (рисунок 1.3).

Согласно  данным  Росстата,  объем  производства  окатышей  в  2012

году  вырос  по  сравнению  с  2011  годом  на  1.5%  до  39  млн  тонн, железорудного  концентрата  –  на  0.6%  до  104  млн  тонн.  Годом  ранее

темпы роста производства были выше – 2.7% и 7.9%, соответственно.

 

 

 

Рисунок 1.3-Производство железорудного сырья, млн. тонн

 

Рост  производства  в  2012 году  был  обеспечен  за  счет  увеличения спроса  на  внутреннем  рынке,  тогда  как  экспортные  поставки снижались. Согласно данным Федеральной таможенной службы(ФТС), экспорт  железной  руды  и  концентратов  из  России  в  2012  году сократился относительно 2011 года на 5.7% до 25.5 млн тонн.

Динамика  производства  железорудного  сырья  у  вертикально-интегрированных  металлургических  компаний  была  преимущественно отрицательной ( таблица 1.5).  Снизили  выпуск  и  продажи  всей железорудной  продукции  Evraz  Group,  НЛМК,  ММК  и  Мечел.

Северсталь  увеличила  поставки  концентрата,  но  сократил  поставки

окатышей. Крупнейший  российский  производитель  железорудного  сырья, компания  Металлоинвест,  увеличила  производство  окатышей  и горячебрикетированного  железа,  но  сократила  выпуск  железной  руды.

При  этом,  как  следует  из  отчетности  Металлоинвеста,  компания существенно  увеличила  поставки  своей  продукции  на  внутренний рынок, однако сократила поставки за рубеж [2].

Поставки  железорудной  продукции  Металлоинвеста  на внутренний рынок  увеличились в 2012 году по сравнению с 2011 годом на  62.8%  или  на  5.7 млн  тонн.  В  то  же  время  поставки  за  рубеж сократились на 28% или на 5.6 млн тонн. В том числе, в Китай поставки сократились  на  48.1%,  в  страны  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки –  на  49.0%,  в  страны  СНГ  –  на  65.8%.  Из  всех  мировых  регионов поставки увеличились только в страны Азии(кроме Китая) – в 2.2 раза.

Таблица 1.5 -Производство железорудного сырья крупнейшими компаниями

Компания 

2012 т, тыс. т 

В % к 2011

Металлоинвест (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК)

 

 

Товарная железная руда (аглоруда + концентрат) 

39781.0 

99.1

Окатыши

22629.0 

101.0

ГБЖ/ПВЖ 

5173.0 

100.4

 Северсталь

 

 

Ресурс (Карельский окатыш, Олкон)*

 

 

Концентрат

4759.7 

102.0

Окатыши

10439.4 

99.9

Evraz Group(Качканарский ГОК)

 

 

Концентрат

5615.0 

87.1

Окатыши 

6051.0 

102.4

НЛМК(Стойленский ГОК)*

 

 

Концентрат 

11286.0 

95.9

ММК(Бакальское РУ и база в Магнитогорске)

 

 

ЖРС(без учета вторсырья) 

2148.0 

76.5

Мечел(Коршуновский ГОК)*

 

 

Концентрат

4390.0 

99.7

 

 

По  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг,  в  2013  году  возможно сокращение  производства  железорудного  сырья  в  силу  слабости внешнего  и  внутреннего  рынков.  Текущие  результаты  соответствуют этому  предположению.  о  итогам  января-февраля  2013  года  спад производства  железорудных  концентратов  составил  по  сравнению  с аналогичным периодом 2012 годом 2.5%, окатышей – 1.8%.

 

 

1.3 Металлургическое производство: тенденции и прогнозы

 

 

Металлургическое  производство  в  2012  году  выросло  по  сравнению  с 2011  годом  на  2.1%.  Это  самый  низкий  показатель  за  последние  три года ( рисунок 1.4).

В  отличие  от  прошлого  года,  рост  металлургического производства  в  2012  году  обеспечивается  в  большей  степени увеличением  экспортных  поставок  и  в  меньшей  степени  внутренним рынком.  При  этом  увеличение  экспорта  происходило  за  счет низкопередельной  продукции(стальных  заготовок,  необработанных цветных металлов).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4-Индекс металлургического производства

 

Из  числа  металлургической  продукции  наивысшие  темпы  роста отмечены  в  производстве  титана  необработанного.  Корпорация «ВСМО-Ависма»  пока  не  опубликовала  итоговые  данные,  но  в ноябре 2012 года сообщалось, что планируемый выпуск составляет 31.3 млн тонн, что на 27% больше, чем в 2011 году [1].

Также  в  числе  металлургической  продукции  существенный прирост  достигнут  в  2012  году  в  производстве  стальной  заготовки  для переката  на  экспорт,  магниевых  сплавов,  алюминиевых  сплавов  и алюминиевой фольги.

Наихудшая  динамика  в  2012  году  отмечена  в  производстве некоторых  видов  труб.  Однако  отметим,  что  к  концу  года  в  этом секторе  металлургии  ситуация  улучшилась.  о  итогам  года  суммарное производство  труб  снизилось  всего  на  3.3%,  хотя  по  итогам  первого квартала спад составлял более 15% в годовом сравнении.

Эксперты  РИА  Рейтинг  ожидают,  что  в  2013  году  динамика металлургического  производства  будет  хуже,  чем  в  2011  году.  Вполне вероятно  даже,  что  она  будет  отрицательная.  Во  всяком  случае,  начало

2013  года  для  металлургов  было  не  очень  удачным.  По  итогам  января-февраля  2013  года  в  целом  по  отрасли  спад  составил  по  сравнению  с

январем-февралем  прошлого  года  2.5%.  При  этом  производство  стали

сократилось  за  этот  период  на  4.4%,  алюминия  первичного  –  на  8.2%,

меди  рафинированной  –  на  1.6%,  никеля  –  на  8.2%,  цинка  – на  6.4%.  В

последний  раз  столь  серьезное  снижение  производства  в  отрасли наблюдалось только в кризисном 2009 году.

Таблица 1.6- Металлургическое производство

Показатель

2012/2011, %

Чугун, млн. т 

105.2

Ферросилиций, тыс. тонн 

101.2

Феррохром низкоуглеродистый, тыс. тонн 

95.2

Сталь, млн. тонн 

103.3

Прокат готовый черных металлов, млн. тонн 

104.0

в том числе: 

 

Сортовой(без заготовки для переката на экспорт) 

98.9

Листовой  из него:

102.5

Горячекатаный 

100.4

Холоднокатаный

106.5

Заготовка для переката на экспорт 

116.5

Трубы стальные, тыс. тонн  в том числе:

96.7

Бесшовные

105.8

Сварные(без электросварных) 

72.0

Электросварные большого диаметра 

77.1

Электросварные(кроме стальных большого диаметра) 

108.9

из общего количества стальных труб:

 

Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых  скважин из

черных металлов(кроме литейного чугуна)

107.6

 

Трубы  обсадные 

113.2

Трубы насосно-компрессорные 

111.6

Проволока из железа или нелегированной стали, тыс. тонн 

110.9

Проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей, тыс.тонн

99.1

 

Золото необработанное в слитках 

106.1

Платина и ее сплавы 

98.9

Палладий и его сплавы 

99.9

Алюминий первичный 

98.3

Сплавы на основе первичного алюминия 

113.9

Оксид алюминия(глинозем), кроме искусственного корунда 

98.0

Прутки и профили алюминиевые 

91.8

Проволока алюминиевая 

100.3

Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые

толщиной более 0.2 мм

90.3

 

Фольга алюминиевая толщиной не более 0.2 мм 

111.4

Свинец необработанный 

98.1

Цинк необработанный нелегированный 

101.2

Медь рафинированная нелегированная необработанная 

94.7

Прутки и профили медные 

103.7

Проволока медная 

100.2

Плиты, листы, полосы и ленты из меди толщиной более  0.15 мм 

97.7

Фольга медная толщиной не более 0.15 мм 

107.9

Никель необработанный 

96.3

Магний необработанный 

113.0

Сплавы на основе магния 

119.6

Кобальт необработанный 

93.6

Титан необработанный 

121.5

Проволока, прутки, профили титановые 

110.2

В  сталепрокатном  секторе  металлургии  динамика  производства  в  2012 году  была  положительной.  Производство  стали  выросло  относительно 2011  года  на  3.3%  до  70.4  млн  тонн.  Как  видно  из  рисунка  1.5, превзойден  результат  2008  года,  однако,  не  достигнут  уровень  2006-2007  годов.  Вместе  с  тем  объем  производства  готового  проката  был рекордным  и  составил  61.8  млн  тонн,  что  на  4.0%  выше,  чем  в  2011 году [1].

 

 

Рисунок 1.5-Производство стали и готового проката, млн. тонн

 

 

Рекордный  результат  в  производстве  проката  отчасти  обусловлен увеличением  производства  листового  проката  на  2.5%  до  28.5  млн тонн.  В  свою  очередь  производство  сортового  проката  сократилось  на 1.1%.

Рост  выпуска  листового  проката  диктовался  увеличением  спроса на  холоднокатаный  прокат  со  стороны  автомобилестроительной промышленности,  производителей  бытовой  техники  и,  в  меньшей  тепени, со стороны строительного сектора [1].

В  более  значительной  степени  рост  выпуска  проката  в  2012  году обусловлен  резким  увеличением  производства  заготовки  для  переката на  экспорт.  Ее  выпуск  составил  по  итогам  2012 года  13.4 млн  тонн,  что на 16.5% превзошло результат 2011 года. Доля этой продукции в общем объеме  производства  готового  проката  составила  по  итогам  2012  года 21.7% против 19.3% годом ранее.

Резкий  рост  производства  заготовки  на  экспорт  диктовался состоянием  внешнего  и  внутреннего  рынков.  Российские  крупные металлургические  компании  предпочитали  отправлять низкопередельную  продукцию  на  свои  же  заводы  за  рубежом, предпочтительно в Северную  Америку, где  она проходила дальнейшую переработку  и  продавалась  по  более  выгодной  цене.  Как  уже говорилось  выше,  американский  рынок  в  2012  году  был  самым премиальным.

На  фоне  существенного  увеличения  поставок  продукции  на экспорт,  отгрузки  проката  на  внутренний  рынок  росли  значительно медленнее.  о  данным  НП «Русская  сталь»,  отгрузка  проката  на внутренний  рынок  выросла  в  2012  году  по  сравнению  с  2011  годом всего  на  0.9%  до  31.4  млн  тонн.  При  этом  в  отдельные  месяцы динамика  поставок  в  годовом  сравнении  была  отрицательной,  а  в декабре спад составил 9%.

Эксперты  РИА  Рейтинг  полагают,  что  в  2013  году  динамика производства  в  сталепрокатном  секторе  будет  хуже,  чем  в  2012  году.

Как  максимум,  объем  производства  будет  на  уровне  2012  года,  но вероятнее, произойдет  его снижение.

Статистика  первых  месяцев  по  отрасли  достаточно  тревожная.  В январе-феврале  2013  года  по  сравнению  с  январем-февралем  прошлого года  выпуск  стали  сократился  на  4.4%,  готового  проката  –  на  2.6%.  В том  числе  производство  заготовки  на  экспорт  снизилось  на  3.1%.

Компенсировать  такой  спад  в  последующие  месяцы  возможно,  но, учитывая  сложную  ситуацию  на  мировом  рынке,  а  также  начавшийся спад в российской промышленности, сделать это будет нелегко.

Среди  крупнейших  сталепрокатных  компаний  наивысшие  темпы роста  за  отчетный  период  демонстрировала  группа  НЛМК.  Также неплохой результат отмечен у ММК и Мечела [1].

Высокий  результат  НЛМК  был  обеспечен  запуском  новых мощностей  –  в  том  числе  доменной  печи «Россиянка»,  300-тонного конвертера  и  агрегата«печь-ковш» мощностью  2 млн  тонн  стали  в  год.

За  счет  ввода  новых  мощностей  НЛМК  вышел  на  второе  место  в России по производству стали.

В  свою  очередь,  высокий  темп  роста«Мечела»  обусловлен фактором  низкой  базы,  так  как  в  прошлом  году  проводились капитальный ремонт доменной печи № 5 и замена конвертора № 2. ММК  нарастил  производство  за  счет  пуска  второй  очереди комплекса холодной прокатки стана-2000. Вместе  с  тем  Северсталь,  Евраз  Груп  и  Металлоинвест  показали отрицательный  результат.  При  этом  Северсталь  и  Евраз  Груп,  снижая производство  проката  и  стали  на  своих  российских  предприятиях, увеличивали  их  производство  на  своих  североамериканских предприятиях.  Как  уже  говорилось  выше,  российским  предприятиям было  выгодно  поставлять  заготовки,  произведенные  в  России,  на  свои североамериканские заводы [1].

Таблица 1.7-Производство черных металлов крупнейшими компаниями*  

Компания

2012 г., тыс. т 

2012/2011

Северсталь Российская сталь

 

 

Чугун 

8407.0 

95.4

Сталь 

10553.6 

93.5

Evraz Group

 

 

Чугун

10554.0 

102.1

Сталь

11675.0 

92.9

Стальная продукции(прокат+полуфабрикаты) 

10821.0 

97.2

НЛМК

 

 

Чугун

11880.0 

121.3

Сталь 

12184.0 

124.8

Товарная металлопродукция 

11566.0 

125.6

ММК

 

 

Чугун 

10121.0 

106.6

Сталь

12247.0 

104.5

Товарная металлопродукция 

11029.0 

103.6

Металлоинвест

 

 

Чугун 

 

 

Сталь

2084.0 

87.7

Мечел

5619.0 

96.5

Чугун

4161.0 

111.6

Сталь 

6532.0 

106.8

* без учета зарубежных активов(за исключением«Мечела»)

 

В  целом  производство  стали  у  шести  вертикально-интегрированных  металлургических  компаний  по  итогам  2012  годасоставило  58.8 млн  т,  что  на  2.7% больше,  чем  годом  ранее. 

Их  доля  в общем объеме производства составила 83.5% против 83.7% в 2011 году.

Отметим,  что  в  2013  году  в  России  будут  введены  в эксплуатацию  сразу  несколько  мини-заводов  по  выпуску  стального проката.  Причем  все  они  будут  выпускать  сортовой  прокат.  В частности,  речь  идет  о  сортовом  мини-заводе  Северстали производительностью 1 млн. тонн проката в год в Саратовской области, мини-заводе  НЛМК  в  Калужской  области  мощностью  1.5  млн  тонн  в год,  мини-заводе «Евраза»  в  Ростовской  области  мощностью  0.45  млн тонн,  мини-заводе  УГМК  в  Тюменской  области  мощностью  0.55  млн тонн.  Таким  образом  суммарная  прибавка  в  сортовой  мощности составит в 2013 году 2.5 млн тонн [1].

По  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг,  время  для  запуска  новых заводов  сейчас  крайне  неудачное.  Во  всем  мире  металлургические компании  собираются  сокращать  производство,  и  российским металлургам, возможно, придется сделать то же самое. Производство  стальных  труб  в  2012  году  сократилось  по  сравнению  с 2011  годом  на  3.3%  до  9657  тыс.  тонн.  Как  видно  из  рисунка  12,  спад производства  труб  зафиксирован  впервые  за  последние  четыре  года.

Тем  не  менее,  результат  можно  считать  неплохим,  учитывая,  как

развивалась ситуация в этом секторе металлургии в течение 2013 года.

    Производство  стальных  труб  в  2012  году  сократилось  по  сравнению  с

2011  годом  на  3.3%  до  9657  тыс.  тонн.  Как  видно  из  рисунка  12,  спад производства  труб  зафиксирован  впервые  за  последние  четыре  года.

Тем  не  менее,  результат  можно  считать  неплохим,  учитывая,  как развивалась ситуация в этом секторе металлургии в течение 2013 года.

Большую  часть  года  наблюдалось  снижение  производства  труб  в годовом  сравнении,  причем  темпы  спада  были  достаточно  высокими.

По  итогам  первого  квартала  снижение  производства  в  годовом сравнении составило 15.5%, по итогам полугодия – 11.5%.

В  конце  третьего  квартала  ситуация  стала  исправляться  –  начал действовать  фактор  низкой  базы.  Все  месяцы  четвертого  квартала наблюдался  рост  производства,  причем  темпы  роста  были  очень большими.  В  декабре  рост  производства  в  годовом  сравнении  составил почти  20%.  В  результате  по  итогам  года  удалось  сократить  отставание

от 2011 года до минимума [1].

Основная  причина  падения  производства  труб  в  2012  году  –  это завершение  реализации  крупных  трубопроводных  проектов,  тогда  как начало  реализации  новых  аналогичных  по  масштабам  проектов  было отсрочено.  По  этой  причине  в  наибольшей  степени  спад  затронул сектор  труб  большого  диаметра (ТБД),  производство  которых сократилось в 2012 году на 22.9%.

Как  видно  из  таблицы  1.8,  из  всех  трубопрокатных  заводов наихудшую  динамику  продемонстрировали  три  крупнейших,  на которых  расположены  мощности  по  производству  ТБД.  Наибольшее снижение зафиксировано у Выксунского металлургического завода.

 

Таблица 1.8-Производство стальных труб крупнейшими комбинатами

Компания

2012, тыс. т 

  В % к 2011

Выксунский металлургический завод 

1397.0 

81.5

Волжский трубный завод 

1016.0 

88.6

Челябинский трубопрокатный завод 

948.0 

90.6

Первоуральский новотрубный завод 

839.0 

111.6

Северский трубный завод 

771.0 

102.7

Таганрогский металлургический завод 

753.0 

103.0

Синарский трубный завод 

607.0 

103.8

 

Динамика  производства  других  сортаментов  труб  была  заметно лучше.  Например,  производство  бесшовных  труб  увеличилось  на  5.8%.

Также  отмечен  заметный  рост  производства  труб  для нефтегазодобывающего  сектора(бурильных,  обсадных  и  насосно-компрессорных).  Их  выпуск  в  2012  году  увеличился  по  сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого  года  на  12.5%.  Данные  МЭР свидетельствуют  о  росте  спроса  на  трубную  продукцию  со  стороны нефтедобывающего сектора, согласно которым  объем  бурения на нефть в 2012 году вырос на 9.6% по сравнению с 2011 годом [1].

По  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг,  в  2013  году  можно  ожидать небольшого  роста  производства  стальных  труб  –  на  1-2%.  Помимо фактора  относительно  низкой  базы  содействовать  этому  будет активизация  спроса  на  внутреннем  рынке  в  связи  с  началом строительства  новых  крупных  трубопроводов.  В  первую  очередь,  речь идет  о  возможном  начале  реализации  проекта «Южный  поток».  Кроме того,  должно  начаться  строительство  вторых  ниток  газопроводов Бованенково-Ухта  и  Ухта-Торжок,  а  также  нефтепровода  Куюмба-Тайшет.  Возможна  активизация  Газпрома  по  строительству газопровода  на  Дальнем  Востоке  в  связи  с  подписанием  контрактов  с Китаем.  Выксунский  металлургический  завод  планирует  в  2013  году увеличить  производство  труб  на  3%,  что  можно  считать положительным ориентиром для прогноза.

Результаты  первых  месяцев  2013  года,  по  крайней  мере,  не опровергают  этот  прогноз.  В  январе-феврале  выпуск  стальных  труб  в России  вырос  относительно  аналогичного  периода  2012  года  на  0.4%.

При  этом  выпуск  труб  большого  диаметра  сохранился  на  уровне

прошлого года.

Производство  первичного  алюминия  в  России  в  2012 году  сократилось, согласно  данным  Росстата,  на  1.7%. 

 

 

Рисунок 1.6- Инде кс производства  первичного алюминия

Как  видно  из  рисунка  1.6,  падение производства алюминия продолжается второй год подряд [1].

Вместе  с  тем  отметим,  что  снижение  производства  первичного алюминия  было  компенсировано  ростом  производства  сплавов  из алюминия,  который  составил  в  2012  году  13.9%.  Увеличение  роста производства  алюминиевых  сплавов  происходит  второй  год  подряд.  В 2011 году рост составлял 18.5%.

Компания «РУСАЛ»  в  своих  отчетах  предоставляет  данные  по суммарному  производству  алюминия  и  алюминиевых  сплавов.  В  2012 году  производство  в  компании  с  учетом  зарубежных  активов увеличилось  по  сравнению  с  2011  годом  на  1.2% до  4.2  млн  тонн.  Рост производства  в  компании  сохраняется  на  протяжении  трех  последних лет,  но  объем  выпуска  пока  не  достиг  докризисного  уровня.

Производство  на  российских  заводах  выросло  за  год  на  0.8%  до 4.0  млн  тонн.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  в целом производство  алюминия  в  России  с  учетом  алюминиевых  сплавов увеличилось [1].

Увеличение  производства  произошло  за  счет  сибирских  заводов компании (  таблица  1.9),  тогда  как  европейские  заводы  снижали выработку.  С  2010  года  РУСАЛ  проводит  политику  по  переведению производства  на  европейских  заводах  с  первичного  алюминия  на сплавы,  так  как  себестоимость  производства  алюминия  в  европейской части выше, чем в Сибири из-за более дорогой электроэнергии.

В 2013 году выпуск алюминия в России, скорее всего, сократится. Во  всяком  случае,  в  марте  текущего  года  совет  директоров  РУСАЛа одобрил  решение  о  сокращении  производства  за  год  на  300  тыс.  т. Ранее  предполагалось,  что  такое  сокращение  будет  произведено  не  за

один, а за три года.

Как  сказал  генеральный  директор  компании  Олег  Дерипаска:

«Ситуация,  сложившаяся  за  последние  12  месяцев  на  рынке  алюминия, требует  от  производителей  рационального  подхода  к  использованию существующих  и  вводу  новых  мощностей.  Кризис  перепроизводства, сложившийся  в  отрасли  после  мирового  финансового  кризиса  2008-2009  годах  и  начавшейся  рецессии  в  странах  Европы,  так  и  не  был полностью  преодолен.  В  связи  с  этим  мы  считаем  необходимым скорректировать  наши  ранее  озвученные  планы  по  оптимизации неэффективных мощностей, сократив 300 тыс. т уже в этом году» [1].

Отметим,  что  РУСАЛ  уже  перенес  ввод  в  эксплуатацию Тайшетского  алюминиевого  завода  с  2013  на  2014  год  в  связи  со сложной  ситуацией  на  рынке.  Вместе  с  тем,  ожидается,  что  во  второй половине  года  начнется  производство  на  Богучанском  алюминиевом заводе,  что  стало  возможным  после  запуска  в  2012  году  первых  трех гидроагрегатов Богучанской ГЭС.

Таким  образом,  несмотря  на  существенный  профицит  алюминия на  мировом  рынке,  РУСАЛ  все-таки  рискнул  запустить  новый  проект.

Впрочем,  на  полную  мощность  в  600  тыс.  тонн  металла  в  год Богучанский завод выйдет по плану только в 2016 году.

 

Таблица 1.9- Производство алюминия российскими предприятиями РУСАЛа

Предприятие 

2012 г. тыс. т 

В % к 2011 г.

Крсноярский алюминиевый завод 

1000 

100.5

Братский алюминиевый завод 

995

100.7

Саяногорский алюминиевый завод   

541

108.4

Иркутский алюминиевый завод   

413

102.3

Хакасский алюминиевый завод   

295

100.7

Новокузнецкий алюминиевый завод   

291

101.7

Волгоградский алюминиевый завод   

168

100.0

Богословский алюминиевый завод   

103

83.1

Уральский алюминиевый завод

71 

92.2

Надвоицкий алюминиевый завод   

60

80.0

Кандалакшский алюминиевый завод

71 

104.4

Волховский алюминиевый завод 

16 

100.0

ИТОГО 

4024 

100.8

 

Отметим,  что,  планируя  сокращать  производство  алюминия  в 2013  году,  РУСАЛ,  тем  не  менее,  рассчитывает  увеличить  его  продажи на  внутреннем  рынке  на  4%. П о  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг, такого  результата  компании  будет  добиться  сложно,  учитывая замедление  роста  в  российской  экономики.  Существенно  нарастить экспорт  также  вряд  ли  удастся.  В  связи  с  этим  эксперты  РИА  Рейтинг предполагают, что в лучшем случае производство алюминия в России в 2013 году сохранится на уровне 2012 года. Более вероятный исход – это спад на 2-3%.

Снижение  производства  рафинированной  меди  в  2012  году,  согласно данным  Росстата,  составило  5.3%.  Это  худший  результат  с  2008  года (рисунок 1.7).

Учитывая,  что  экспорт  меди  значительно  вырос,  снижение производства  этого  металла  следует  отнести  на  счет  сокращения внутренних  поставок.  Можно  предположить,  что  сокращение внутреннего  спроса  на  медь  происходит  из-за  ухудшения  динамики производства  в  российском  машиностроении,  наблюдавшемся  в  2012 году.

Из  числа  трех  крупнейших  российских  компаний,  производящих рафинированную  медь,  только  Уральская  горно-металлургическая компания (УГМК)  сохранила  производство  на  уровне  прошлого  года.

При  этом  УГМК  третий  год  подряд  лидирует  по  объему  производства меди в России, опережая Норильский никель [1].

Норильский  никель  в  последние  годы  поступательно  сокращает выпуск  меди.  В  2012  году  производство  меди  на  российских  заводах компании  сократилось  по  сравнению  с  2011  годом  на  3%.  Снижение производства  связано  с  необходимостью  переработки  более  бедных руд.

 

Рисунок 1.7-Индекс производства  рафинированной меди

 

Русская  медная  компания  также  сократила  производство  меди  на обоих  своих  заводах.  Согласно  данным  МЭР,  снижение  производства на  Новгородском  металлургическом  заводе  снизилось  на  12%,  на Кыштымском  медеэлектролитном  завод  –  на  13%.  Сокращение производства  связано  с  дефицитом  медных  ломов  на  российском рынке.

Отметим,  что  УГМК  в  конце  февраля  текущего  года  запустила  на своем  предприятии  Уралэлектромедь  первую  очередь  нового  цеха электролиза  меди  мощностью  150 тыс.  тонн.  РМК  также  запустила  на Новгородском металлургическом  заводе новую линию по производству катодной  меди  мощностью  75 тыс.  тонн.  При  этом  обе  компании продолжают  активное  строительство  новых  мощностей.  УГМК  уже начала  готовить  площадку  для  строительства  второй  очереди  нового цеха  электролиза  меди.  На  участке  старого  цеха  уже  начался  демонтаж оборудования.  Планируется,  что  вторая  очередь  цеха  мощностью  будет сдана  в эксплуатацию  в  2017 году.  Примерно  к  этому  же  сроку  Русская медная компания планирует увеличить свои мощности до 350 тыс. тонн меди в год с текущих 180 тыс. тонн [1].

По  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг,  в  2013  году  производство меди  в  России,  в  лучшем  случае,  сохранится  в  объеме  2012  года.

Правда,  Норильский  никель  планирует  увеличить  производство  меди на  своих  российских  заводах  примерно  на  1%,  но  в  последние  годы компания,  как  правило,  работала  ниже  своих  прогнозов.  В  свою очередь  УГМК  планирует  сохранить  объем  производства  на  уровне 2013  года,  но,  учитывая  начавшийся  демонтаж  мощностей  в  старом цеху,  а  также  нестабильность  внешнего  рынка,  можно  предположить, что  компания  все  же  снизит  производство.  Не  ожидается  в  2013  году роста производства и на заводах Русской медной компании, которая по-прежнему испытывает дефицит лома.

Данные  первых  месяцев  2013  года  не  вселяют  оптимизма.  В январе-феврале  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2012  года производство рафинированной меди в России сократилось на 1.6%.В  2012  году  производство  никеля  в  России  сократилось  на  3.7%.  Хуже результат  был  только  в  2008  году( рисунок  18).  При  этом  в  первой половине  года  наблюдался  рост,  однако  во  второй  половине ухудшилась  ситуация  на  внешнем  рынке  и  производство  стало  быстро падать.

Как  уже  говорилось  выше,  ценовая  динамика  на  мировом  рынке никеля  в  2012  году  развивалась  хуже,  чем  на  рынках  других  цветных металлов.  Временами  цена  никеля  опускалась  ниже  уровня  $16  тыс.  за тонну  –  критического  для  большой  части  мировых  производителей этого металла.

 

 

Рисунок 1.8- Индекс производства необработанного никеля

 

«Норильский  никель»  на  своих  российских  заводах  снизил производство  никеля  в  2012  года  на  1.5%.  Как  видно  из  рисунка  1.9,

снижение  произошло  впервые  за  несколько  последних  лет [1].

Первоначальный  план  компании  на  2012  год  предусматривал  выпуск 235-240  тыс.  тонн  этого  металла,  но  на  самом  деле  было  выпущено  на 0.5% меньше нижней границы планировавшегося диапазона.

 

 

 

Рисунок 1.9- Производство никеля российскими предприятиями «Нориль ского никеля», тыс. тонн

 

Текущая  ценовая  ситуация  пока  позволяет  Норильскому  никелю, в  отличие  от  многих  других  компаний  мира,  работать  с  минимальной положительной  рентабельностью.  Как  заявило  руководство  компании, рубежом рентабельности для нее является падение  цен ниже $15 тыс. за тонну  на  срок  более  двух  месяцев.  В  течение  2012  года  цена  нефти  на мировом  рынке  однажды  приблизилась  к этой  границе,  но  не  пересекла ее [1].

Из  всех  никелевых  компаний  только  Уфалейникель  сохранил положительную  динамику.  Согласно  данным  МЭР,  рост  производства здесь  составил  по  сравнению  с  2011  годом  4.7%.  Отметим,  что  завод был остановлен в конце 2011 года и вновь запущен  только в марте 2012 года  уже  новым  собственником.  В  настоящее  время  обсуждается вопрос  о  модернизации  завода,  так  как  при  существующих  ценах  на мировом рынке производство на Уфалейникеле нерентабельно.

Хуже  всего  в  2012  году  развивалась  ситуация  на Южуралникеле,

принадлежащем  Мечелу.  Согласно  данным  МЭР,  спад  производства  на этом  предприятии  составил  46%.  Причем  с  1  октября  предприятие полностью  остановлено и до сих пор еще не заработало.

В  2013  году  производство  никеля  в  России,  скорее  всего,  снова снизится.  Норильский  никель  на  своих  российских  заводах  планирует произвести  230-235  тыс.  тонн  никеля.  Скорее  всего,  следует ориентироваться  на  нижнюю  границу  этого  диапазон,  что  на  1.3% ниже,  чем  в  2012  году.  Кроме  того,  велика  вероятность,  что Южуралникель в текущем году так и не возобновит деятельность.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, спад производства по итогам 2013  года  в  лучшем  случае  составит  2%,  но  может  быть  и  глубже.  Во всяком  случае,  результат  первых  двух  месяцев  не  обнадеживает.  В январе-феврале  2013  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2012 года спад производства никеля составил 8.8%.

 

 

Рисунок 1.10- Индекс производства необработанного цинка

 

В отличие  от большинства других крупнотоннажных цветных металлов динамика  производства  необработанного  цинка  в  2012  году  была положительной,  хотя  темп  роста  был  сравнительно  невысокий.

Согласно  данным  Росстата,  производство  необработанного  цинка выросло на 1.2%. Рост  производства  в  наибольшей  степени  был  обусловлен увеличением  спроса  на  цинк  со  стороны  сталепрокатных  комбинатов, производящих  оцинкованный  прокат  и  прокат  с  полимерным покрытием.  Три  крупнейших  производителя  этой  продукции  ММК, НЛМК, Северсталь увеличили ее производство на 6.6% до 3 млн тонн.

Крупнейший  производитель  цинка  в  России  Челябинский цинковый  завод(ЧЦЗ)  в  2012  году  сохранил  объем  производства  на уровне  2011  года  –  160  тыс.  тонн ( рисунок  1.11).  При  этом  объем поставок  на  внутренний  рынок  составил  за  год  69.5%  от  объема произведенной  продукции.  Таким  образом,  объем  внутренних  поставок составил 111.2 тыс. тонн, что превышает результат 2011 года на 14.5%.

 

 

 

Рисунок 1.9- Производство цинка Челябинским цинковым  заводом

 

Второй  крупнейший  производитель  этого  металла владикавказский Электроцинк(входит в состав УГМК) произвел в 2012 году  90  тыс.  тонн  цинка.  Однако  в  2013  году  руководство  предприятия планирует  сократить  производство  на  45%  до  50  тыс.  тонн.

Сокращение  производства  будет  связано  с  остановкой  завода  в  летнее время  на  проведение  капитального  ремонта [1]

По  этой  причине,  скорее всего,  произойдет  снижение  производства  цинка  и  в  целом  по  стране, хотя  ЧЦЗ,  напротив,  планирует  увеличить  выпуск  цинка  в  2013 году  на 3% до 165 тыс. тонн.

По  мнению  экспертов  РИА  Рейтинг,  спад  производства  цинка  в России  в  2013  году  может  составить  от  5% до  10%.  о  итогам  января-февраля  2013  года  снижение  составило  по  сравнению  с  аналогичным периодом 2012 года 6.4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Конъюнктура металлургической отрасли

 

 

В  2012  году  мировое  производство  стали  достигло  очередного рекордного  уровня.  Согласно  данным  ассоциации WorldSteel,  этот  показатель  составил  1548  млн  тонн,  что  на  1.2% больше, чем в 2011 году.

В  географическом  разрезе  худшую  динамику  производства продемонстрировали  страны  Южной  Америки,  Евросоюза  и  СНГ, которые  сократили  выпуск  стали  в  2012  году  по  сравнению  с  2011 годом, соответственно, на 4.5%, 2.9% и 1.1%. В то  же время в Северной Америке  производство  стали  возросло  на  2.5%,  в Юго-Восточной  Азии – на 3.0% Без  учета  Китая  мировое  производство  стали  в  2012  году снизилось  на  0.7%.  Доля  Китая  в  мировом  производстве  в  отчетном периоде составила 46.3%, тогда как годом ранее была 45.4% [3].

Отметим,  что  в  течение  почти  всего  2012  года  динамика мирового  производства  стали  ухудшалась.  В  I квартале  по  сравнению  с аналогичным  периодом  прошлого  года  рост  производства  составлял 1.2%,  во  II  квартале  –  0.6%,  в  III  квартале  –  0.01%.  Однако  в  I V квартале  динамика  резко  улучшилась,  и  рост  производства  по сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  составил  3.5%.  В основном,  прирост  был  обеспечен  Китаем,  который  увеличил производство  за  счет  новых  мер,  предпринятых  правительством  страны для стимулирования экономики. Состав  десяти  крупнейших  стран-производителей  стали  остался прежним (  таблицу  1.10). 

 

Таблица 1.10 -Десятка крупнейших стран производителей стали

Страна 

2012 г., млн. т 

В % 2011 г.

1

Китай

716.5 

103.1

2

Япония

107.2 

99.7

3

США

88.6 

102.5

4

Индия

76.7 

104.3

5

Россия

70.6 

102.5

6

Южная Корея 

  69.3 

101.2

7

Германия

42.7 

96.3

8

Турция

    35.9 

105.2

9

Бразилия 

34.7 

98.5

10

Украина

    32.9 

93.1

 

При  этом  почти  все  они  остались  на  тех  же местах,  что  и  в  2011 году.  Исключением  стала  только  Украина,  которая из-за  сильного  сокращения  производство  опустилась  на  последнее место в десятке, пропустив вперед себя Бразилию и Турцию.

Лидирует  по-прежнему  Китай.  При  этом  темп  роста  китайского производства  стали  был  в  два  с  половиной  раза  выше  среднемирового значения.  Также  эта  страна  продемонстрировала  самый  высокий прирост  производства  за  год  в  физическом  выражении  –  на  21.5  млн тонн.  Занимающая  по  этому  показателю  второе  место  Индия  увеличила производство на 4.5 млн тонн, США – на 2.2 млн тонн.

Самое  сильное  падение  производства  в  физическом  выражении наблюдалось в Украине – 2.4 млн тонн.

Конъюнктура  рынка  стали  и  стального  проката  в  2012  году  была

заметно  хуже,  чем  в  2011  году.  Среднемировая  цена проката  из  углеродистой  стали  в  среднем  за  2012 год,  согласно  данным аналитической  компании  MEPS,  снизилась  по  сравнению  с  2011  годом

на  11.4%.  При  этом  в  течение  года  наблюдались  непродолжительные периоды роста цен. Традиционный сезонный рост происходил в первом квартале,  когда  металлотрейдеры  пополняют  истощившиеся  запасы  в преддверии  строительного  сезона.  Также  наблюдалось  небольшое улучшение  конъюнктуры  в  IV  квартале  из-за  стимулирующих  мер правительств США и Китая [3].

В  региональном  разрезе  хуже  всего  ситуация  складывалась  в Европе,  где  цены  в  2012  году  снизились  по  сравнению  с  2011  годом  в среднем  на  14%.  За  это  же  время  в  Северной  Америке  и  в  Азии  спад цен составил 10.0%.

При этом самые высокие цены наблюдались в Северной Америке, которые  в  среднем  на  12.1% превышали  цены  в  Европе  и  на  15.8%  –  в

Азии. Таким образом, дешевле всего сталь торговалась в Азии.

Рынок  стального  проката  в  2012  году  был  избыточным  и характеризовался  высокой  конкуренцией.  В  Европе  снижение потребления  стали  в  2012  году,  по  разным  оценкам,  составило  7-9%.

Даже  закрытие  некоторых  металлургических  предприятий  и  снижение производства  проката  в  Европе  не  привело  к  существенному улучшению  ситуации  на  местном  стальном  рынке.  В  связи  с  этим наблюдалось сокращение импорта стальной продукции в страны ЕС, но в  то  же  время  увеличивался  экспорт.  Экспорт  стальной  продукции  из стран  ЕС  увеличился  за  год  на  4.2%  до  27.2  млн  тонн,  импорт сократился на 30.5% до 13.7 млн тонн.

Рынок  США  был  самым  привлекательным  с  точки  зрения  цен. Поэтому  импорт  металлопродукции  в  Соединенных  Штатах увеличился за год на 16.9% до 33.3 млн тонн.

На  китайском  рынке  стального  проката  рост  спроса  был сравнительно  небольшим.  о  разным  оценкам,  рост  спроса  составил  за год  около  5%.  При  этом  рост  производства  по  темпам  был  ниже,  но объем  производства  заметно  превосходил  объем  потребления.  Поэтому

Китай  в  2012  году  существенно  увеличил  экспорт  металлопродукции  – на 14% до 55.7 млн тонн.

Массовый  выход  китайской  стали  стал  одной  из  проблем мирового рынка, который и без этого не проявлял  большой активности.

Причем  в  азиатском  регионе  помимо  Китая  другие  страны  также пытались  сбыть  излишки  продукции.  Например,  Турция  увеличила  за год экспорт стальной продукции на 9.6% до 19.9 млн тонн.

Конкуренция  на  рынке  была  очень  высокой  в  течение  всего  года и  в  2013  году  не  ожидается  ее  ослабления.  В  Китае,  скорее  всего, продолжится рост потребления теми же невысокими темпами, однако  и темпы  роста  производства  будут  вряд  ли  ниже.  В  США  также  можно ожидать  роста  производства  из-за  сравнительно  дешевых  ресурсов, однако  ситуация  со  спросом  здесь  будет  зависеть  от  состояния строительного рынка, который в 2012 году был довольно слабым [3].

На территории России выделяют три основные металлургические базы:

Центральную;

Уральскую;

Сибирскую.

Каждая из них имеет свои особенности по обеспеченности сырьем, топливом, электроэнергией, набору и мощности производств; они отличаются по структуре и специализации производства, мощности его организации.

Крумнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Уральской металлургической базы являются: Магнитогорский металлургический комбинат (крупнейший российский комбинат), Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Нижнетагильский металлургический комбинат, Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк), Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Ашинский металлургический завод, Металлурический завод имени А.К.Серова (город Серов; входит в холдинг «УГМК»), Чусовской металлургический завод (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания»).

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Уральской металлургической базы являются: ООО «Виз-Сталь» (город Екатеринбург; то, что осталось от Верх-Исетского металлургического завода), «ИжСталь» (город Ижевск; входит в сотав ОАО «Мечел»), Челябинский трубопрокатный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Челябинский ферросплавный завод (крупнейший в России по произодству ферросплавов), Серовский завод ферросплавов, Первоуральский новотрубный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Уральский трубный завод (город Первоуральск), Златоустовский металлургический завод, Новолипецкий металлургический комбинат.

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Центральной металлургической базы являются: Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Новолипецкий металлургический комбинат, Косогорский металлургический завод (город Тула), Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Центральной металлургической базы являются: Череповецкий сталепрокатный завод (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Орловский сталепрокатный завод, Металлургический завод «Электросталь» (город Электросталь), Металлургический завод «Серп и молот» (город Москва), Ижорский трубный завод (город Санкт-Петербург; принадлежит компании «Северсталь»), Выксунский металлургический завод (город Выкса, Нижегородская область).

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Сибирской металлургической базы являются: Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический завод (город Новокузнецк), Новокузнецкий ферросплавный завод.

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Сибирской металлургической базы являются: Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, Металлургический завод «Сибэлектросталь» (город Красноярск), Гурьевский металлургический завод (входит в холдинг «ITF Group»), Петровск-Забайкальский металлургический завод.

Крупнейшими россискими предприятиями медной подотрасли являются: Бурибаевский ГОК, Гайский ГОК (входит в холдинг «УГМК»), Карабашмедь, Красноуральский медеплавильный комбинат, Кировградский медеплавильный комбинат, Медногорский медно-серный комбинат (входит в холдинг «УГМК»), Ормет (принадлежит РАО «Газпром»), Производство полиметаллов (входит в холдинг «УГМК»), Сафьяновская медь (входит в холдинг «УГМК»), Святогор (входит в холдинг «УГМК»), Среднеуральский медеплавильный завод (входит в холдинг «УГМК»), Уралэлектромедь (входит в холдинг «УГМК»).

Крупнейшими российскими предприятиями свинцово-цинковой подотрасли являются: Бшкирский медно-серный комбинат,  Беловский цинковый завод,  Горевский ГОК,  Дальполиметалл,  Рязцветмет,  Садонский свинцово-цинковый комбинат,  Учалинский ГОК,  Челябинский электролитно-цинковый завод,  Электроцинк.

Крупнейшими российскими предприятиями никель-кобальтовой подотрасли являются: ГМК “Норильский никель” (принадлежит компании «Интеррос»), ПО “Режникель” (принадлежит РАО «Газпром»),  Уфалейникель,  Южуралникель [3].

Крупнейшими российскими предприятиями оловянной подотрасли являются:  Дальневосточная горная компания,  Дальолово (принадлежит компании «НОК»),  Депутатсколово,  Новосибирский оловянный комбинат,  Хинганское олово (принадлежит компании «НОК»).

Крупнейшими российскими предприятиями алюминиевой подотрасли являются:  Ачинский глиноземный завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Богуславский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Белокалитвинское металлургическое ПО (входит в холдинг «РусАЛ»),  Бокситогорский глиноземный заводБратский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Волгоградский алюминиевый заводВолховский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Каменск-Уральский металлургический завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Кандалакшский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Красноярский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Михалюм (входит в холдинг «СУАЛ»),  Надвоицкий алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Новокузнецкий алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Самарский металлургический завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Саянский алюминиевый завод (входит в холдинг «РусАЛ»),  Ступинская металлургическая компания (принадлежит РАО «Газпром»),  Уральский алюминиевый завод (входит в холдинг «СУАЛ»),  Фольгопрокатный завод.

Крупнейшими российскими предприятиями вольфрам-молибденовой подотрасли являются: Гидрометаллург,  Жирекенский ГОК,  Кировградский завод твердых сплавов,  Лермонтовская горно-рудная компания,  Приморский ГОК,  Сорский ГОК.

Крупнейшими российскими предприятиями титан-магниевой подотрасли являются:  АВИСМА,  ВСМПО,  Соликамский магниевый завод.

Крупнейшими российскими предприятиями редкометалльной подотрасли являются:  Забайкальский ГОК,  Орловский ГОК,  Севредмет (принадлежит ЗАО «ФТК»).

 ОООР "Ассоциация металлургов России "АМРОС" объединяет:

  - Акционерное общество открытого типа "Ураэлектромедь";

  - Открытое акционерное общество "Северский трубный завод";

  - Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт "ГИНЦВЕТМЕТ";

  - Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металургии";

  - Открытое акционерное общество "Московский металлургический завод "Серп и Молот";

  - Акционерное общество открытого типа "Омутнинский металлургический завод";

  - Акционерное общество открытого типа "Челябинский электролитный цинковый завод";

  - Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат";

  - Некомерческая организация "Союз экспортеров металлопродукции России";

  - Акционерное общество открытого типа "Всероссийский алюминиево-магневый институт";

  - Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-аналитический центр "ЦНОТОРГМЕТ";

  - Открытое акционерное общество "Подольский химикометаллургический комбинат";

  - Открытое акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод";

  - Некомерческое партнёрство "Обединение производителей алюминия";

  - Открытое акционерноеобщество "Институт тепловых металлургических агрегатов и технологий "Стальпроект";

  - Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт чёрной металлургии им. И.П.Бардина";

  - Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминевая компания".

Союз золотопромышленников России - некоммерческая организация,  зарегистрирована 13 апреля 1995 года Департаментом общественных и межрегиональных связей Правительства г. Москвы.

Общей задачей является координация и объединение усилий участников Союза с целью выработки и реализации мер по развитию золотодобывающей промышленности и рынка драгоценных металлов в России, а также лоббирование интересов участников Союза в государственных, общественных и иных институтах Российской Федерации.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 

 

  1. Аналитический бюллетень МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ ВЫПУСК № 9 ИТОГИ 2012 ГОДА, 2013.- с.35;
  2. Металлургическая отрасль России Информационно-аналитический  отчет;
  3. Отчет о деятельности министерства промышленности и торговли российской Федерации 2010-2012 г.г;
  4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Москва: Дело и сервис, 2008.-с.496 с.
  5. Соколова М.И., Гречков В.Ю. Маркетинговые исследования.-Москва: МГИМО, 2009.- 285 с.
  6. www.gks.ru/ -Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс-Дата  доступа: 18.10.13.

 

 

Имя файла: marketing_-_obzor_metallurgii.docx

Размер файла: 214.47 Kb

Если закачивание файла не начнется через 10 сек, кликните по этой ссылке